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作者 Robin Song
更新日期 February 05, 2024

在歐美本地化政策加強、海外需求提升的背景下,中資鋰電企業加速海外建廠。根據 InfoLink 全球鋰電池供應鏈數據庫不完全統計,中國主流鋰電池製造商在海外投入運營的電芯工廠已有 6 個,海外規劃產能超過 579 GWh(僅計算電芯產能,統計截至 2023 年 12 月 31 日),其中 2023 年全年新增規劃產能 198.5 GWh。
 

區域產能分佈情況

從區域產能分佈看,中資企業在歐洲投入資源最多,規劃產能約 353.4 GWh,項目多達 14 個,主要集中在匈牙利、德國;美國次之,規劃產能約 144 GWh,主要由遠景、國軒、寧德(福特項目)、億緯合資項目推動;東南亞是 2023 年度新興的擴產投資地,規劃產能約 41 GWh,集中在馬來西亞、印尼、越南、泰國。東亞主要是日本,規劃產能約 20.6 GWh,主要由遠景推動,與日產汽車動力電池項目相關;中東,目前僅孚能合資項目入駐,但投資熱度很高,預計陸續會落地中資項目。
 

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資料來源:InfoLink 全球鋰電池供應鏈數據庫
 

主流中資鋰電企業海外規劃產能情況

根據 InfoLink 全球鋰電池供應鏈數據庫不完全統計,遠景、寧德時代和國軒高科是海外擴張最為積極的中資鋰電企業。遠景憑藉日產時期留下的國際化基礎,在歐洲及美國極力推進產能擴張,海外規劃產能已突破 150 GWh;寧德時代,主要紮根歐洲推進產能爬升,規劃產能接近 145 GWh;國軒高科,依靠大股東大眾汽車背書,積極推進全球化,海外規劃產能約 85 GWh。
 

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資料來源:InfoLink 全球鋰電池供應鏈數據庫
 

近期中資鋰電企業海外建廠呈現的特點

第一,二線鋰電企業開始在海外積極佈局產能。參與海外建廠的二線鋰電企業數量從 2022 年的 4 家增加到 2023 年的 6 家;新增規劃產能從 2022 年的 156 GWh 增加到 2023 年的 178.5 GWh。 

第二,單獨的儲能電池工廠項目較少。從統計數據看,目前海外工廠建設主要服務於海外動力電池客戶,電池企業在儲能領域的工廠投資較少。這種現象主要基於兩方面考慮。一方面由於海外儲能市場尚未完全爆發,另一方面海外針對中國產儲能電池暫未設置嚴苛的貿易壁壘,中國鋰電企業可以在國內生產儲能電芯,直接出口海外。

第三,對於美國建廠,大部分中資鋰電企業仍處於蓄勢待發狀態。目前,只有具備國際化背景的國軒和遠景在積極推動產能落地。寧德通過福特項目輕資產運營模式摸索在美建廠的可行性路徑,億緯則是通過低股比合資來探索可行方案,海辰暫未公佈美國工廠進展,但已通過公開招聘渠道儲備人才。其他二線廠商仍處於觀望狀態。

未來三年,鑒於歐洲是全球第二大動力電池需求市場及第三大儲能電池需求市場,加之其本土化政策的持續推進,歐洲仍將是中資鋰電企業投資的重中之重;同時亞非拉地區的佈局速度將持續加快(亞非拉地區社會經濟發展提速,新能源產業政策陸續出臺,帶動鋰電池需求增長)。產能方面,InfoLink 預計中資鋰電企業海外實際投運電芯產能在未來三年將大幅提升,至 2026 年,預計將投運超過 250 GWh 電芯產能。海外產能的持續提升,將減少本土化等約束性政策帶來的市場准入障礙,有效助推中資鋰電企業在海外搶佔市場,提升海外市場份額。
 

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資料來源:InfoLink 全球鋰電池供應鏈數據庫

2023 全球鋰電池供應鏈數據庫

數據庫報告涵蓋全球鋰電池市場供需情形,深入儲能領域的電芯環節,統計各企業的產能、產量、出貨等細部數據。

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