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更新日期 August 30, 2023

*9月将新增N型硅片价格、以及N型TOPCon电池片美金价格。
 

硅料价格

八月收官,硅料环节新订单陆续签订中,同时也仍有前期已签的、正在执行的订单。普通致密块料的新签单价格方面的涨幅仍然剧烈且明显,虽然个别一线企业尚未公开新报价,但是也已经有包括一线和二线企业的新价格范围在每公斤83-89元,在此范围内的成交价格也较为密集,环比涨幅6.7%左右,幅度较为明显。

针对仍在执行的前期订单,部分订单存在调价机制,或涉及价格更改和调涨;但是也有部分执行订单因硅料厂家发货排期推迟和频次不理想等原因导致延迟和未执行完毕,价格或可依照之前水平执行。由于七八月硅料环节整体产量低于预期范围,新产能投产和爬坡进度也不甚理想,以及厂家调整产出比例等综合原因,硅料环节目前供应整体趋紧的局面未有改善,针对九月新订单的谈判和签单积极性持续高涨。

适用于N型拉晶生产用料及相关分类的硅料价格,报价水平已经整体抬涨至每公斤89-96元范围,主要为生产企业报价,若考虑贸易相关环节报价,或可高于该范围。
 

硅片价格

时至月末,回顾本月硅片环节持续受到NP型间的错配影响,价格应声上行,尽管上游硅料价格仍在回弹,硅片厂家盈利空间仍得到修复与好转。

本周整体成交价格维稳,在P型部分,M10,G12尺寸主流成交价格来到每片3.33-3.35元人民币与每片4.35元人民币左右,G12尺寸价格厂家仍然持续交涉博弈。在N型部分,130µm厚度下,M10,G12主流价格落在每片3.47与4.47元人民币的价格。不分N/P型,硅片环节G12尺寸维持性价比优势。

当前厂家更多关注在9月份下游的供需变化,若电池片排产维持高档,并N型产能投放节奏加快,以N型为首的硅片供应仍将不富裕,硅片价格或将得到支撑再续上行。
 

电池片价格

当前电池环节处境相对被动,尽管在近月盈利空间大幅提升,当前夹在上游硅料硅片的涨势与组件薄弱的涨价接受度中,在艰难酝酿涨势下,利润水位开始出现下滑。

月末整体电池片价格依然维稳,P型部分M10,G12尺寸电池片主流成交价格纷纷落在每瓦0.75元与0.73元人民币左右。在N型电池片部分,本周TOPCon(M10)电池片价格维持落在每瓦0.79-0.81元人民币左右。观察N/P型电池片价差维持每瓦5-6分钱人民币左右。而HJT(G12)电池片外卖厂家稀少,价格落在每瓦0.85元人民币不等。

9月预期电池厂家排产仍将维持高档,同时N型电池片仍持续爬坡增量,对应电池采购需求起量与否仍须关注组件厂家排产变化,在当前较高的电池片售价上,二三线组件厂家采购量出现下修与观望,一线组件厂家排产规模将是后续电池片价格走势的观测重心。

 

组件价格

本周组件价格持稳,平均价格僵持在每瓦1.21-1.25之间水平。其中集中项目价格平均约在每瓦1.23-1.25元,然低点部分已有低于每瓦1.2元的交付,前期订单交付约在每瓦1.3-1.35元的水平。

分布式项目平均价格稳定每瓦1.2-1.23元的水平,低点价格徘徊在每瓦1.15-1.18元附近。高点约每瓦1.28元左右。

行业讨论热点仍是在涨价议题上,从8月开始酝酿的涨价动能仍较不足,近期辅材料价格上扬,更加加重组件厂家压力,厂家报价仍有上调1-2分人民币的趋势,然而组件远期价格让价,一线低价竞争订单,每瓦1.2元以下不是少数,业主接受度有限,目前观察9月涨价有限、大机率价格持平为主。

N型价格本周稳定,Topcon组件执行价格约每瓦1.25-1.38元之间。海外价格与PERC溢价约1美分左右,价格约每瓦0.17-0.22元美金。HJT组件价格平稳在每瓦1.5-1.6元之间,但现货库存价格约有每瓦1.45元左右的价格。海外价格约每瓦0.195-0.2元美金。

本周中国出口执行价格约每瓦0.16-0.18元美金(FOB),亚太地区执行价格约0.16-0.17元美金。印度受中国及东南亚输入组件价格影响,本地组件平均价格约每瓦0.25-0.26元美金。欧洲价格仍有下降,近期现货价格约在每瓦0.15-0.165欧元,黑背版约溢价2-2.5欧分,部分厂家持续出清库存。美国价格地面型项目因期货性质,前期谈单价格稳定,分布式项目受需求影响价格波动较混乱,当前价格落差区间较大0.3-0.42 DDP之间水平。