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作者 InfoLink
更新日期 February 07, 2024
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2023 年电池出货大幅增长 上榜厂家名单顺序更动

根据 InfoLink 调研,2023 年电池片出货第一依旧是通威股份,在去年一举踏入组件环节的黑马,扣除组件自用量体仍然站稳第一宝座。第二名依旧是爱旭股份,持续深耕 ABC 系列产品。中润光能在长久布局海外渠道与海外扩产后,2023 年正式超车,站稳第三名,第四、五名捷泰科技与润阳股份紧追在后,观察上榜厂家与 2022 年维持不变,而三到五名顺序发生变化。

此外观察榜单外的厂商如英发睿能、新霖飞等也都呈现稳定的增长,今年在技术迭代的过程中,那些甩开老旧产能的包袱、持续创新研发的厂商将会获得更好的市占率。

2023 年前五电池厂家总出货量达到近 182 GW,相比去年增长近 56%。

2023 年电池厂家前三季度 PERC 产线依旧以满产满销的方式运转,同时在迭代风口上,各家积极导入 TOPCon 产线,产能的爬坡在下半年提速上线,尽管年末随着行情的滑落稼动水平滚动下修、PERC 产线面临淘汰退出,前五电池厂家 2023 年出货份额仍呈现显着提升。
 

PERC 电池仍为出货主力 TOPCon 电池迭代接棒

根据本次统计,2023 年 PERC 电池片出货达到 146 GW,PERC 电池片仍是主要的出货增量;TOPCon 电池片在下半年开始加速放量,前五厂家累计出货 35 GW 左右,出货占总量约 19%;HJT 与背接触电池片则由于生产厂家主要以自用为主,前五厂家对外出货尚少;至于较少关注的多晶电池,2023 年也仍然维持小众的市场份额,全年出货量超过 1 GW,终端产品主要以海外地区如:印度、土耳其等地消纳为主。
 

182/210 尺寸为主 矩形尺寸成为新趋势

在尺寸方面,本次调研前五厂家出货量以大尺寸 M10, G12 占据主要份额,根据 InfoLink 统计,泛 M10, G12 尺寸前五出货分别达到 133 GW(73%)与 43 GW(24%),大尺寸市占率达到 97%,至于 M6 及以下尺寸占比萎缩快速,前五出货仅剩 3% 左右,预期在小尺寸产线逐步关停下,2024 年市占率将持续萎缩。

此外,在矩形尺寸上,2023 年仍因为硅片尺寸的混乱与不统一,以及当前光伏供应板块处于行情相对萎靡时期,许多专业电池厂家对于升级工装夹具保守看待,厂家更倾向于导入微矩形尺寸如 182.2/183.5/183.75 等。观察前五专业电池厂家逐步导入 PERC 的 182 矩形规格,并以微矩形 183 系列为多,至于 N 型 TOPCon 部分,微矩形 183 与 191 系列厂家在 2023 下半年也开始陆续出货。
 

海外出口增长同样显着 土耳其成为最大电池需求市场

从中国海关出口数据来看,2023 年 1-12 月电池片共出口 37.1 GW,同比 2022 年增长 57%。大区市场仍然以亚洲(24.5 GW)与中东(11 GW)占据最大份额。印度市场四季度在供应链价格处于低位下,积极采购电池,全年出口数据达到 9.6 GW;中东地区以土耳其市场成长惊人,出口数据显示该国全年也有约 11 GW。出口前五市场依序为土耳其、印度、柬埔寨、泰国与韩国,占据全球约 88% 市场份额。
 

行业焦点转变 高质量产品具备更好溢价能力

回顾 2023 年,电池环节大起大落,上半年受到各规格阶段性供需错配,引导价格横盘上行。然而,下半年随着 TOPCon 扩产逐步落地爬坡,产能的严重过剩与技术迭代转型上,PERC 电池片需求快速萎缩,价格呈现跳水般的超跌,年末厂商面临严重亏损,毛利水平达到 -11%,企业纷纷关停自身产线以减少亏损。

观察行业现象,高效率档位的产品明显具备更好的营利性。不论是 N 型电池片所具备的议价能力、P/N 型的效率档位的分化也影响了最终的产品的价格位阶。在光伏产业当前的周期底部时期,能够打破同质化竞争、在降低成本的同时提供更高质量产品的企业终能长久发展,屹立不摇。

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