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作者 InfoLink
更新日期 September 01, 2022

本次上半年排名主要依據廠家披露財報出貨量資料為基準,若非上市櫃公司資料採用則以InfoLink供需資料庫調研為主。本次排名廠家與去年雷同,然而排名順序出現明顯調動,TOP4的廠家競爭白熱化。而其後續廠家與前四大家出貨體量明顯分化,大者恒大的趨勢顯著。

TOP4的廠家資料觀察,前四大廠家出貨皆在15GW以上,對比去年同期皆有出現增幅,其中增幅最大者為晶科,其次天合與晶澳增幅分別約72%與56%。晶科出貨量18.21GW以些微差距重回第一寶座,相比去年同期大幅提升113%。第二名天合憑藉國內分散式管道與海外銷售的支撐、上半年出貨量達18.05GW穩居前三。隆基在本次排名中滑落至第三名,雖在一季度表現平平、但二季度出貨量高達11.58GW超越其餘廠家,下半年仍可期待其出貨表現。而第四名晶澳的穩健佈局、成本管控以及海外管道的經營,出貨穩定增長達到15.67GW。

而TOP5過後的廠家基本與去年排名中出現的廠家一致,但有些許調換,依序是阿特斯、東方日升、正泰新能、First Solar、韓華Q-Cells、尚德。從資料中觀察,廠家出貨量開始出現明顯分化,TOP5過後出貨量約落在3.5-8.7GW的水準,TOP10過後的廠家出貨量體量約在2-3GW左右,模組環節級距落差加大、大者恒大的趨勢顯著,今年在高成本的壓力下、第二梯隊的競爭更加激烈。

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TOP4垂直整合廠家憑藉自身體量、成本優勢、海外管道壓制第二梯隊的模組廠家,InfoLink統計表中TOP 10模組出貨量約101.7GW,對比去年同期增長45%。測算TOP10出貨量佔據上半年需求約80-90%+,其中TOP4廠家更是約60-70%左右的體量。

上半年主要變動在於季度的表現上,一季度總體表現分化,部分廠家在一季度出貨量上受到高價、高成本影響,總體出貨表現不及預期,後段其餘廠家也有明顯下調。而二季度需求受到能源轉型議題發酵,海外需求十分火熱,對比一季度出貨量增長幅度高達36%。其中觀察出貨區域分佈,海外依賴性高的廠家中國地區份額縮減至僅占20-30%,不少廠家在歐洲的份額都有所增長。

尺寸方面,TOP10(扣除First Solar)尺寸出貨數據M10(182mm)與G12(210mm)尺寸的出貨比重達到80%左右、其中以M10占大宗,M6(166mm)及其餘規格約21%。

展望今年出貨目標,前四大廠家平均出貨目標大約落在40GW以上的水準、然上半年前四大平均出貨約17.5GW左右,代表下半年平均單季度需約達到8.5-12GW的出貨量才有辦法達到最低門檻,然而供應鏈在Q3迎來全年價格高峰的情勢下,迫使垂直整合廠家面對利潤與出貨的兩難。

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