前言
2021年6月20日，中國國家能源局發布新公告”國家能源局綜合司關於報送整縣(市、區)屋頂分散式太陽能開發試點方案的通知”，其中提出：
- 黨政機關建築屋頂總面積可安裝太陽能發電比例不低於50%;
- 學校、醫院、村委會等公共建築屋頂總面積可安裝太陽能發電比例不低於40%;
- 工商業廠房屋頂總面積可安裝太陽能發電比例不低於 30%;農村居民屋頂總面積可安裝太陽能發電比例不低於20%。
希望各省能源局積極推動分散式太陽能發電，組織開展整縣屋頂分散式太陽能試點的工作。
太陽能市場導向
根據中國太陽能協會(CPIA)資料，今年上半年中國太陽能裝機量為14.1GW，戶用首次超過集中式太陽能，占比達到42%，其中以山東、河北、河南為首，佔據近80%戶用裝機量。但隨著各省戶用裝機崛起，前三省戶用裝機佔比也在逐步下降。
7月單月新增1.76GW的戶用裝機量，而1到7月間共新增7.7GW，同比增長160%。
中央與地方的積極政策佈局將推動太陽能裝機量的增長，同時分散式太陽能電站分佈密度低，“整縣推進”的政策能有效統合各省資源，由中央做出調配，達到最適的配置。在7月9日，國家能源局在答覆中提到中央政府不會批審地方政府提交的試點，不評斷也不干預，這也將整縣推動的主導權交在地方政府的手上。
大型地面電站的普遍常態為國營企業為開發主體，而分散式太陽能市場則為小眾民營開發商，但是在這次的整縣推進政策發酵後，市場有了明顯的改變，調研中確實看到更多的央企與地方政府簽約佈局，其中以國家電投和國家電網動作最為積極，已與多地方政府簽署合約。一方面是央企擁有良好的融資管道和利率，另一方面，地方政府希望大力支持中央推廣太陽能，但同時也希望自己管轄區域的太陽能發電項目是穩定而安全的，而在與央企的合作能夠有較多保障。尤其大量的項目還是以全額上網為主，對儲能的要求也相對較高，央企能更好的整合光+儲的系統配置。
目前看來，各省積極響應政府政策，在9月14日國家能源局公佈了各地報送的試點名單，全國31省、市、自治區總計申報了676個試點縣(市、區)，並且中央已將其全部列入開發試點，同時，在2023年前達到各類屋頂太陽能發電佔比的地區，將能成為示範縣。這也確立整縣推動政策將支撐未來幾年中國內需市場中，戶用太陽能裝機將持續強勁成長。
從上報情況來看，東部地區上報試點數量相對較多，這與國家在東部及中部地區大力推廣分散式太陽能的佈局相符，但也看到更多西部省份參與其中。不過儘管看似各界熱烈響應，但目前中央及地方細節政策還未明確、具體落實的時程也不明朗，目前僅浙江省有提出具體時程如下:
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Source：” 浙江省整縣（市、區）推進分散式太陽能規模化開發試點工作方案”討論稿，具體實施還待關注當地政府公告
中國供需現況
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Source: InfoLink供需數據庫
供給方面，雖然供應鏈產能看似處於供過於求的情況，但矽料的短缺成為今年的產能瓶頸，全年搶料、搶矽片的趨勢幾乎沒有停歇，加上近期上游廠家強勢的議價能力、以及EVA、玻璃、鋁框等輔材料持續漲價，模組廠被迫得持續抬升報價，目前每瓦1.8元人民幣甚至以上的高昂模組價格壓縮了終端電站的IRR，製造端與電站端仍在博弈。另外，在垂直整合的一線電池廠家狹帶成本控管優勢下，二線廠家訂單萎靡，今年上半TOP10全球廠家市佔達到了9成。
需求方面，目前中國2021全年需求上看50GW，約佔全球市場近三分之一，相比去年上升了12.4個百分點。InfoLink預期整縣推進政策在年底、甚至明年更多細節與配套落地後才會開始有實質需求貢獻，下半年需求仍會聚焦於大型地面電站與剩餘的戶用太陽能。即便平價專案得以延遲到明年底前併網，但多數項目預期還是會於今年開始動工，今年四季度逐漸迎來國內需求的高峰。整縣推進政策將進一步推升明年中國戶用及工商式需求量，在明年沒有中央補助的情況下，戶用需求仍然看好。
在整縣推進項目的產品選擇上，大部分仍會使用目前市面上普及的P型模組，隨著N型技術更加純熟，拉近與P型的成本差距後，N型模組與大尺寸模組才會更廣泛應用於戶用分散式太陽能。
隨著上半年戶用太陽能數量的成長，整縣政策的推出後更是引起市場如火如荼的討論。以長期來看，整縣推進政策能統合各省分散式太陽能資源並使各省份間更平均的推升安裝量，在政策的發酵下，預期明年有望推升戶用太陽能裝機至20GW以上，且後續幾需求量將持續成長，推使中國太陽能裝機量往中央的2025年再生能源用電達整體20%目標更進一步。InfoLink將持續關注此議題並提供後續更新。