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作者 Jenny Lin
更新日期 October 26, 2023

台灣國際智慧能源週於10月20日順利落幕,此次展區規劃裡包括了太陽光電展、國際風力展、儲能應用展與國際淨零永續展等,本次展會聚集了不少製造商、開發商、投資方等參展,同時也吸引許多綠電及再生能源的憑證業者、標檢局、EPC、能源顧問業者參與,一同見證了再生能源產業在國際趨勢與政策改變下所帶來的演變與重要性。InfoLink將提供給您此次展會中的市場趨勢與熱點議題分析。
 

適逢選舉需求平淡 預計明年迎來復甦

據國家能源局統計,台灣在今年1-8月的新增裝機量共1.7 GW,同比去年度成長約41%;截至2023年8月累積的太陽能累積裝機量達11.4 GW,距離經濟部2025年的太陽能裝機目標20 GW仍有8.6 GW的差距,亦即平均每年尚需再增加3.7 GW,但考量到現階段的安裝速度較慢,業者普遍對目標達成的可能性較為悲觀。

受到即將到來的選舉影響,今年公標案釋出量較少,許多大型地面項目也因審核流程而停滯,此外社會團體的陳抗也迫使不少項目展延,許多業者也在各項風險的影響下不敢貿然投資,今年二季度開始市場明顯較為冷清。

過往四季度需求因躉購費率下調、併網期限等因素而較為熱絡,但依模組廠簽單情形及開發商的反饋判斷,今年四季度需求仍較為悲觀,恐需等明年二季度、甚至是三季度才能迎來市場復甦。
 

供應鏈價格下探 東南亞模組競爭加劇

去年因上游矽料短缺,導致整體供應鏈價格處於高位;今年則因中國矽料、矽片的產能大幅提升,產出快速放量下帶動了整體供應鏈的價格下降,從去年年底M6矽片價格高於每片0.7美金,下降至目前約每片0.303元美金,成本顯著的下降加上市場需求的冷清,使得台灣M6模組市場平均價格也從去年四季度約每瓦0.48美金下降至目前約每瓦0.36-0.37美金。

台灣的模組市場價格雖已下探,但即使透過躉購費率和VPC認證的機制,仍難以達到東南亞模組的性價比。目前東南亞模組價格約落在0.24-0.26 USD/W,顯著低於台灣模組,且在效率上也有一定優勢,對無明顯產地偏好的自開發案場而言,許多開發商皆表示開始優先使用東南亞模組。

今年四季度,東南亞N型模組也開始進入台灣市場,台灣模組業者將面臨更激烈的競爭。東南亞模組自年初以來累積進口已約達到300 MW以上,未來台灣模組仍將持續面臨東南亞模組的競爭壓力。

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技術與尺寸轉變

在這次的展會裡,產品上的尺寸轉換是一大焦點,在去年至今年的上半年裡,台灣皆以M6 PERC為主流,伴隨著M10成為全球主流尺寸,M6逐漸成為特規產品,矽片供應量也隨之下降。除了去年開始生產的元晶外,今年聯合再生、友達也開始生產M10模組,本次展品在尺寸上也皆以M10為主,預計2024年M10將取代M6成為台灣市場主流尺寸。

另外備受關注的則是在技術方面,TOPCon相較於PERC電池,具有雙面率高、衰減程度更低、弱光效應更好等的優勢,且TOPCon成本也已近乎PERC產品,國際間也開始確立TOPCon將成為未來主流產品,促使台灣廠商開始跟隨步伐。目前除了茂迪的M6 TOPCon,其餘台灣廠家尚未具備TOPCon生產能力,但也紛紛計劃升級產線。考量到設備進場時間及各家認證取得時間,預計台灣製造TOPCon模組仍需至2024下半年才可看出明顯增量。
 

模組展品快照與介紹

1)    台灣本土製造模組-PERC

台灣本土製模組的使用仍以案場的類別區分,目前現有訂單多以M6為主,但新案場設計已快速轉為M10,本次展會也幾乎不見M6產品。

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2)    台灣本土製造模組-TOPCon
展會上多數廠家已展出M10 TOPCon模組,然而目前台灣廠家在今年尚未具備M10 TOPCon生產能力,預計需至明年Q2才會陸續推出。

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3)    其他模組

台灣廠家利用差異化以攻入小眾市場,有廠家推出整合型產品,也有廠家專注研究可拆解模組,在友善環境的同時增加模組競爭力。此外因應台灣的場景變化推出特規產品也值得關注。

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市場展望平穩增長

今年受到選舉影響,整體市場熱度明顯較淡,模組需求有望來到2.2-2.4 GW。展望後續,綜合考慮2024年已靠近2025年政策目標期限,選舉所帶來的政策變動在下半年也將趨於穩定,行業普遍預期明年下半年需求將回升。需要觀察項目發展狀況,主要在於台灣屋頂型項目的增長有限,需求的增長透過大型地面項目來支撐,但現階段地面型項目所面臨到的主要問題,包括土地產權破碎、饋線取得困難,可開發土地稀缺等因素尚未出現良好解方。綜合以上,InfoLink對於明、後年需求評估將保持平穩增長,長期而言維持約2.5-3 GW左右,出現大幅增量的可能性較低。